稀土估值體系有望迎來重構 稀土永磁板塊再度走強

7月22日，受稀土估值體系有望迎來重構消息影響，A股稀土永磁板塊持續(xù)走強，截至發(fā)稿，金力永磁（300748.SZ）漲9%；中國寶安（000009.SZ）、大洋電機（002249.SZ）、包鋼股份（600010.SH）、正海磁材（300224.SZ）等股拉升上漲。

7月初以來稀土價格上漲的主要原因有，一方面，今年稀土下游淡季不淡，受到新能源等下游需求的強勢拉動，補庫前置效應明顯；另一方面，受到雨季來臨和緬甸疫情升溫，疊加近期督察下部分冶煉分離廠減產(chǎn)停產(chǎn)，進一步加劇稀土供給短缺。供需基本面對稀土價格形成有力支持。

東北證券研報指：當前稀土正站在供需重塑新時代的起點，未來稀土板塊將不再是空泛的主題投資，而是投資實實在在的產(chǎn)業(yè)變革和行業(yè)中長期高景氣度。2020年稀土鐠釹終端需求中新能源領域需求占比約14%，可類比2015-2016年的鋰和2018年的鈷，該比例有望在2023年、2025年上升至22%、27%，新能源上游材料屬性強化將賦予稀土需求端更高的成長性，而政策嚴控+行業(yè)高集中的特性使得稀土供給端甚至比鋰鈷還要優(yōu)異，稀土估值體系有望迎來重構

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