鼓勵(lì)永磁材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展 下游需求持續(xù)增加

在由SMM主辦的線上行情直播會(huì)議上，SMM分析師侯瑾辰發(fā)表了以稀土永磁產(chǎn)業(yè)景氣上升背后隱藏何種原因？的主題直播，會(huì)議上主要和大家介紹了稀土永磁材料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，以及釹鐵硼市場供需概況，并回歸行情，進(jìn)行了稀土永磁材料行業(yè)發(fā)展趨勢介紹和總結(jié)。

　　稀土永磁分為三大類，其中，燒結(jié)釹鐵硼屬于第三代稀土永磁體。釹鐵硼下游應(yīng)用廣泛 ，包括汽車工業(yè)、家電、消費(fèi)電子、工業(yè)電機(jī)及其他。

　　釹鐵硼磁材中產(chǎn)地集中在中國和日本，燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量大。

　　根據(jù)中國稀土行業(yè)數(shù)據(jù)，2019年稀土磁性材料總產(chǎn)量約為18萬噸，寧波貢獻(xiàn)了稀土永磁材料總產(chǎn)量的約38.9%。浙江，山西，山東，內(nèi)蒙。根據(jù)內(nèi)稟矯頑力的高低，釹鐵硼磁材產(chǎn)品通常分為N系列、M系列、H系列、SH系列、UH系列、EH系列和TH系列七類，標(biāo)注大的浙江的占比大概是38.7%，不到40%。

　　此外稀土永磁形狀各異，屬于非標(biāo)產(chǎn)品。

　　釹鐵硼永磁材料是以金屬間化合物Re2??14B為基礎(chǔ)的永磁材料。主要成分為稀土元素 釹 (Nd）29%-32.5%、鐵（Fe）63.9%-68.7%、非金屬元素硼（B）1.1%.2%。為獲得 不同性能部分釹可用鏑（Dy）、鐠（Pr）等其他稀土金屬替代，鐵也部分可用鈷（Co）、 鋁（Al）等其他金屬替代。硼含量較小，但對(duì)形成四方晶體結(jié)構(gòu)金屬間化合物起著重要作 用，使得化合物具有高飽和磁化強(qiáng)度、高的單軸各向異性和高的居里溫度。大磁能積（BH）max、剩磁Br，內(nèi)稟矯頑力HcJ，磁感應(yīng)矯頑力HcB 提出要求，并按照內(nèi)稟矯頑力HcJ的不同區(qū)分牌號(hào)。

　　近年來在風(fēng)力發(fā)電、新能源汽車等方面的需求量急劇增加，這對(duì)釹鐵硼永磁材料的矯頑力和溫度穩(wěn)定性提出了更高的要求，要求其能在200℃以上工作。增加鏑的用量，可以增加材料的矯頑力以及溫度穩(wěn)定性。

　　傳統(tǒng)的元素添加方法是在熔煉過程中加入，即把Dy與Nd、Fe、B等元素一同熔煉，在后期制備成的磁體中，晶界和晶內(nèi)主相中均有Dy分布。但有研究表明，處于晶界的Dy對(duì)增強(qiáng)矯頑力作用顯著。

　　日本早期提出了“晶界擴(kuò)散”的概念，他們采用的工藝使Dy通過擴(kuò)散只存在于晶界而不進(jìn)入晶內(nèi)，這樣不僅增強(qiáng)了釹鐵硼材料的性能，而且大大減少了Dy元素的總量，降低了材料的成本。

　　釹鐵硼減少鏑的用量有兩大方法，晶體顆粒微細(xì)化和晶界擴(kuò)散法。通過晶體顆粒微細(xì)化有望將鏑含量削減1-2%左右，采用晶界擴(kuò)散法有望將鏑含量削減2-3%左右。合計(jì)計(jì)算，約可減少5%。

　　2020年稀土永磁出口逾4萬噸，永磁鐵及磁化后準(zhǔn)備制永磁鐵的物品占比88%。

　　釹鐵硼市場供需概況


　　2018年釹鐵硼毛坯產(chǎn)量18.5萬噸，高性釹鐵硼毛坯產(chǎn)量占比26%。中國釹鐵硼毛坯產(chǎn)量15.7萬噸，釹鐵硼毛坯產(chǎn)量占比26%。

　　稀土行業(yè)數(shù)據(jù)顯示：目前，在市場上，稀土永磁材料都呈現(xiàn)出低端供應(yīng)過剩，供應(yīng)不足的情況。

　　為鼓勵(lì)永磁材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2010年取消出口關(guān)稅。釹鐵硼合金速凝永磁材料2010 年前在稅則中按“其它鐵合金”歸類，并征收20%的出口關(guān)稅?？紤]到該產(chǎn)品實(shí)際與普通鐵合金在生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品性能和用途等各方面都有很大區(qū)別，產(chǎn)品加工后充磁制成永磁體，主要應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、通訊產(chǎn)品、電子設(shè)備等高科技領(lǐng)域。為支持我國永磁材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)一步細(xì)化釹鐵硼合金永磁材料的稅則分類，在2010 年關(guān)稅實(shí)施方案中增列了“釹鐵硼合金速凝永磁片”稅目，取消了其20%的出口關(guān)稅。目前，出口的四類稀土永磁材料相關(guān)產(chǎn)品均無關(guān)稅，也不涉及出口配額。

　　稀土永磁材料行業(yè)發(fā)展趨勢


　　從對(duì)各主要貿(mào)易伙伴國的出口情況看，我國大量的稀土永磁產(chǎn)品出口銷往了歐洲、美國和東亞地區(qū)。

　　2018-2019年受中美貿(mào)易沖突影響，我國磁材出口數(shù)量有所下滑。如前言所述，我國具有發(fā)展稀土永磁材料的稀土資源優(yōu)勢，促使我國稀土永磁材料產(chǎn)業(yè)近年來迅猛發(fā)展，依靠成本低，定價(jià)低的優(yōu)勢占據(jù)了世界上大部分的市場份額，不過這也導(dǎo)致了產(chǎn)能過剩，形成了買方市場。在這種市場背景下，我國稀土永磁材料企業(yè)在市場競價(jià)銷售過程中，買方存在對(duì)比壓價(jià)的情況，企業(yè)之間也存在競價(jià)的情況，終導(dǎo)致成交價(jià)格偏低，甚至可能低于成本價(jià)，導(dǎo)致企業(yè)利益受損。競價(jià)出口在鑭鈰產(chǎn)品上也是存在的。
　　當(dāng)前，稀土永磁下游需求持續(xù)增加。汽車是釹鐵硼下游大消費(fèi)端，占比高達(dá)50%，今年以來，汽車需求量持續(xù)上升，帶動(dòng)稀土永磁需求。此外，中國工業(yè)機(jī)器人及電梯產(chǎn)量料持續(xù)攀升。未來電梯行業(yè)的發(fā)展前景廣闊，主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：其一，從建筑存量看，城鎮(zhèn)化和老齡化推動(dòng)存量建筑進(jìn)行電梯更新與加裝；其二，從建筑增量看，電梯已經(jīng)成為新建房屋的標(biāo)配?？照{(diào)方面，氣候變暖帶來歐洲空調(diào)市場前景大。美國空調(diào)普及率是90%，日本89%，中國60%，而歐洲卻只有4%。根據(jù)能源組織的一項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示，2019年歐洲的空調(diào)安裝數(shù)量為1.1億臺(tái)，而到了2050年，這一數(shù)字能達(dá)到2.75億臺(tái)。

　　電力方面，當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，工業(yè)進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，對(duì)電力的需求日益增長。因此，我 國中長期電力需求形勢樂觀，電力行業(yè)將持續(xù)保持較高的 景氣程度水平。另外，隨著對(duì)環(huán)境保護(hù)的意識(shí)日益加強(qiáng)，在對(duì)能源需求不斷增長的背景下，清潔能源的推廣、應(yīng)用也成為趨勢。我國發(fā)電方式主要有火力發(fā)電、水力發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、核能發(fā)電以及太陽能發(fā)電。近年來，風(fēng)電行業(yè)高速發(fā)展。2021年上半年，中國風(fēng)電發(fā)電裝機(jī)容量同比增速為26.6%。

　　風(fēng)電方面，據(jù)能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，受到風(fēng)電補(bǔ)貼退坡影響，出現(xiàn)一波搶裝潮，2020年新增風(fēng)電裝機(jī)量為71.7 GW（吉瓦）。近年來，由于我國陸上風(fēng)電的建設(shè)技術(shù)已日趨成熟，加之海上風(fēng)電資源更為廣闊，風(fēng)電發(fā)展政策逐漸向海上發(fā)電傾斜?！笆濉钡健笆奈濉边@一段時(shí)間中，伴隨著相關(guān)政策的實(shí)行，我國海上風(fēng)電發(fā)展快，沿海省市的海上風(fēng)電項(xiàng)目落地。

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